本文基于2025年公开报道与行业数据整理,聚焦中国市场新车智能驾驶方案所采用的主控芯片,覆盖主流芯片厂商、车企自研动态、合资品牌选择、市场格局变化及未来展望。
2025年,中国新能源汽车市场进入智驾普及元年。随着城区NOA(导航辅助驾驶)从高端旗舰车型向10万元级大众车型下沉,智能驾驶芯片的选型已成为车企产品力竞争的核心战场。
这一年,国产芯片厂商全面爆发：地平线系列大规模量产、华为ADS 3.0持续迭代、蔚来/小鹏/理想相继推出自研芯片；与此同时,英伟达在华份额承压,Mobileye存在感大幅降低。一场由国产力量主导的智驾芯片革命,正在深刻重塑行业格局。
地平线年中国智驾芯片市场最大赢家。其征程6(Journey 6)系列覆盖低阶到高阶全场景,成为比亚迪、长安、吉利等主流车企的核心供应商。
华为通过鸿蒙智行生态,将昇腾芯片+ADS智驾系统打包输出给赛力斯(问界)、奇瑞(智界)、北汽Kaiyun(享界)、江淮(尊
问界M9大五座版搭载ADS 3.0,于2024年9月发布,2025年持续大规模交付
英伟达DRIVE Orin系列曾是中国高阶智驾市场的绝对主导者,但2025年随着国产芯片崛起和车企自研提速,其市场份额大幅下滑。
高通在智驾芯片市场走的是差异化路线：以座舱+智驾融合为核心卖点,主打中低端车型的成本优化方案。
零跑B10首发搭载骁龙8295(座舱)+骁龙8650(智驾)双旗舰芯片方案
Mobileye曾是中国ADAS市场的主要供应商,但2025年其市场份额持续下滑,主要被地平线和华为替代,存在感大幅降低,主要依赖合资品牌车型维持出货量。
2025年是车企自研智驾芯片的爆发之年。蔚来、小鹏、理想三家头部新势力相继推出自研芯片,标志着中国车企从芯片采购商向芯片供应商的角色转变。
2025年,蔚来宣布全球首颗量产5纳米智驾芯片NX9031正式量产上车,搭载于旗舰行政轿车ET9
全新小鹏P7全系搭载3颗图灵AI芯片,总算力超2000 TOPS,号称全球最强量产智驾算力
相比自主品牌的激进布局,合资品牌在智驾芯片选型上整体更为保守,但2025年也出现了重要转变。
宝马、丰田、本田等传统合资品牌在华车型,2025年仍主要依赖Mobileye EyeQ系列和英伟达Orin方案,国产化进程相对滞后。但随着地平线、华为方案的成熟,预计2026年后合资品牌的国产芯片渗透率将加速提升。
作为全球最大新能源车企,比亚迪在芯片领域的战略备受关注。2025年,比亚迪在智驾芯片上走的是外供+自研并行路线。
比亚迪已推出璇玑智能化架构品牌,并在芯片自研方向持续投入。目前比亚迪自研的主要是车规级MCU(微控制器)和功率半导体(IGBT/SiC),在智驾主控芯片领域尚未有量产自研产品公开发布。业界普遍认为,比亚迪的智驾主控芯片自研仍处于早期阶段,短期内仍将依赖地平线等外部供应商。
比亚迪旗下高端品牌仰望,在部分旗舰车型上采用了更高算力的芯片方案,以满足高阶智驾需求。
英伟达在中国智驾芯片市场的份额从历史高点(曾接近95%)大幅下降。2025年10月有报道称,英伟达中国市场新增订单份额已接近0%。蔚来、小鹏、理想集体转向自研芯片,是这一趋势的最直接体现。
蔚来NX9031量产上车、小鹏图灵Q2量产、理想M100路测,三家头部新势力在2025年集体完成自研芯片的关键里程碑。更值得关注的是,蔚Kaiyun来和小鹏的芯片已开始对外授权/供货,车企从芯片买家向芯片卖家的角色转变正在发生。趋势二：算力军备竞赛,进入千TOPS时代
行业算力门槛从百TOPS快速跃升至千TOPS,端到端大模型的部署需求是核心驱动力。趋势三：智驾普及化下沉
比亚迪推出超20款中阶智驾车型,最低6.98万元起；地平线万元级燃油车也能搭载城区NOA。华为、吉利、地平线万元价格区间,智驾从豪华配置变为标配。趋势四：端到端大模型成标配
：预计2026年量产上车,届时理想将彻底摆脱对英伟达的依赖,单颗算力超越Thor-U
英伟达Thor完整版(双芯超2000 TOPS)预计在2026年进一步推进量产,但面对国产芯片的强势竞争,其在中国市场的份额能否止跌回升仍存在较大不确定性。
业界已有关于地平线的传闻,预计将在算力和能效上进一步突破,以应对小鹏图灵、蔚来神玑等车企自研芯片的竞争压力。
随着地平线-大众合作车型的量产落地,预计2026年将有更多合资品牌跟进,采用国产智驾芯片方案。这将是国产芯片市场份额进一步扩大的重要增量来源。
2025年是中国智驾芯片市场格局重塑的关键之年。国产芯片(地平线+华为)与英伟达形成三国杀,共同占据高阶智驾市场约90%的份额；蔚来、小鹏、理想的自研芯片相继落地,标志着头部车企从芯片采购商向芯片供应商的历史性转变；比亚迪通过深度绑定地平线款智驾车型推动智驾普及化下沉；合资品牌也开始拥抱国产芯片,大众与地平线的合作具有里程碑意义。展望2026年,随着理想M100量产、小鹏图灵对外供货、蔚来神玑商业化提速,中国智驾芯片市场的国产化进程将进一步加速,英伟达的市场空间将持续承压。中国正在从智驾芯片消费大国向智驾芯片创新强国加速转变。
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