近日燧原科技科创板IPO注册申请获通过，多项国产算力集群项目陆续落地。数据显示，2024年全球AI加速卡市场已超过1000亿美元，预计2028年将超过5000亿美元，中国市场需求届时将超过万亿人民币，占全球约30%。同时大模型正从训练阶段转向推理落地，推理场景对AI加速卡的需求快速上升。
一份研报观Kaiyun点认为，国产算力正经历从可用到好用的转变。研报指出，随着国产模型能力提升和tokens数量爆发，推理芯片需求旺盛，2025-2028年推理用AI加速卡有望以59.41%的年复合增速扩张至8085亿元，占比提升至超70%。研报认为，国内正逐步建立模型-系统-芯片闭环，国产算力需求将指数级增长，带来供需双击的历史性机遇。
与此同时，AI工Kaiyun作负载对存储提出更高要求。信息显示，英伟达与亚马逊推进的GIDS技术将进一步提升GPU直连存储效率。在KV缓存等高频小粒度覆写场景下，SSD每日写入量显著增加，这直接推动SLC和MLC NAND以及低时延XL-FLASH的价值重估。研报指出，未来数据中心将形成DRAM、HBM、SCM、传统NAND的分层存储架构，其中SLC/MLC NAND和XL-FLASH在AI推理中的独特优势将得到放大，相关需求有望高速增长。
