数据显示，蓝思科技与英特尔签署玻璃基板合作备忘录，华为计划2027年实现玻璃基板量产并优先搭载昇腾AI加速卡，谷歌发布Gemini Robotics 2大模型，特斯拉Optimus已启动百万台级工厂制造，核心零部件供应商正式获得采购订单。农机出口金额同比增长34.2%，大型拖拉机产量实现正增长，行业呈现大型化高端化结构性复苏。
一份研报观点认为，当前机械板块多点开花，其中光模块测试最值得重点关注。研报指出，在光模块技术从800G快速迭代至1.6T乃至3.2T过程中，测试仪器无法复用且单价持续提升，呈现量价齐升特征。全球800G以上光模块测试仪器市场2026-2028年预计达到463.1亿元，产业空间快速扩Kaiyun官方入口容，技术壁垒提高将推动头部企业份额集中、盈利能力增Kaiyun官方入口强。研报认为，NPO方案作为向CPO演进的过渡技术，也将带来新增测试需求。
玻璃基板领域，设备投资占比高达70%，当前良率从75%向85%突破的关键阶段，设备厂商将率先受益于产能建设和国产替代。机器人方面，谷歌大模型发布与特斯拉量产落地同步推进，软件硬件量产三要素齐头并进，产业正从研发阶段转向规模交付。农机则在出口高增与政策扶优扶强下，龙头企业份额扩大、海外业务贡献核心增量。
