8月10日，市场调研机构TrendForce发布报告称，2026年中国高端AI芯片市场中，国产解决方案的份额将接近90%，留给英伟达、AMD等海外方案的市场空间可能只剩一成左右。
投行Bernstein同样预测，英伟达在中国AI半导体市场的份额可能从2025年的约40%下降到2026年的8%左右，华为可能超过50%。
TrendForce认为，随着AI基础设施向大规模集群和机架级系统发展，国内先进制程、封装、散热以及芯片互联等配套生态也日趋成熟。国产AI算力正在形成两条路线：一边是华为、寒武纪等国产AI加速芯片扩大供应，另一边是阿里、百度、腾讯等大型云服务商加快自研ASIC（专用芯片）。
值得注意的是，TrendForce在迅速上调对国产芯片扩张速度的判断。去年12月，该机构还预计2026年国产AI芯片在国内高端市场的份额约为50%，英伟达、AMD等进口产品份额预计为30%左右。
这背后首先是国内AI算力需求的快速增长。国家数据局披露，截至2025年底，全国智能算力规模达到159万PFLOPS，到今年3月底进一步增长至188万PFLOPS。随着模型训练和大规模推理继续扩大，仅依赖海外GPU已经越来越难覆盖全部新增算力需求。
TrendForce预计，2026年字节跳动、腾讯、阿里和百度四家大型云服务商资本开支合计将同比增长超过80%，大量资金继续流向AI数据中心和算力基础设施。
国产芯片也在逐步扩大供应规模来承接这些需求，IDC数据显示，2025年上半年中国加速服务器市场使用的AI加速芯片已经超过190万张，其中本土芯片品牌占比约35%；到2025年全年，国产AI加速卡出货进一步达到约165万张，占国内市场41%。华为曾被路透社报道计划在2026年出货约75万颗昇腾950PR AI加速芯片。
不过，把芯片部署进数据中心，只解决了“有没有算力”的问题，还要解决“算力好不好用”的问题：过去真正让英伟达难以被替代的，不只是GPU本身，还有围绕CUDA积累多年的模型、算子和开发工具。国产芯片即便性能达到可用水平，也往往需要等模型发布以后，再投入大量工程资源重新做迁移和适配。
如今，模型和芯片同步开发，DeepSeek V4发布后，据不完全统计，至少已有8家国产AI芯片厂商公布适配方案到后续V4 Flash发布时，适配范围又进一步扩大，短短数日便有超过百家企业实现“Day 0接入”，从芯片厂商到推理框架形成了更完整的适配链条。美团今年发布的LongCat-2.0则声称在从训练到推理全程使用国产算力，训练峰值超过5万张国产算力卡，从研发阶段就与国芯协同。
因此，TrendForce进一步看高国产芯片的市场份额。该机构预计，2026年中国高端AI芯片出货量将同比增长超过83%。
英伟达显然不会轻易放弃中国市场，但它能拿出来的，依旧凯云官网是“阉割版”。TrendForce称，英伟达正准备面向中国推出定位更低的RTX Pro 5000的特供版本，采用GDDR7显存；此前面向国内市场设计的RTX 6000D同样对性能进行了限制。
问题在于，当国产芯片的供给规模和软件适配都在提高后，这类性能被削弱的特供芯片还有多少吸引力。
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