昨日，国家发展改革委、财政部发布《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》。明确在保持汽车补贴上限不变的基础上，将定额补贴调整为按车价比例进行补贴，方正证券认为
补贴政策的调整将持续刺激2026年汽车消费市场，亦表明倾斜方向为中高端汽车车型，车企需要加速配套产品升级与创新，有望拉动相关电动化、智能化车规级产品需求高涨。
此前，帝科股份（证券代码：300842.SZ）官方微信公众号发布其应用于汽车智能座舱的车规级导电银浆最新进展情况：根据公司资料，车规级智能座舱导电银浆产品主要覆盖显示、加热、照明等座舱模块。
据悉，在帝科股份车规级智能座舱浆料产品中，单车价值量较高的PDLC调光玻璃银浆能够满足智能调光玻璃实现更均匀、快速的透光调节，目前已经被全球汽车玻璃龙头客户采用，实现多款中高端车型量产；Mini-LED星空顶银浆则采用Pin Transfer精密点胶工艺，已实现多款高端车型的量产。此外，帝科股份其他车规级智能座舱系列浆料产品均已同步推出，公司与多家主机厂及Tier1厂商共研新材料，多项产品已通过头部客户认证，进入主机厂供应链，实现大规模应用并已经取得市场导入的先发优势。
此外，2024年以来帝科股份持续布局半导体电子材料第二增长曲线月，陆续发布拟收购因梦控股、江苏晶凯股权公告，均已完成相关资产工商变更手续。因梦晶凯存储芯片产品矩阵目前正面向AIoT智能终端与消费电子领域快速增长，同时依旧重点布局AI算力与端侧AI相关产品。帝科股份通过实现对因梦控股、江苏晶凯系列标的资产并购，完成公司对半导体存储业务的战略布局，并实现国内少有的“方案设计-晶圆测试-封测”一体化运营。
在投资者交流活动中，公司表示其存储业务主要聚焦于DRAM领域，前三季度销售收入大幅增长，第三季度盈利能力大幅提升。未来三年基于市场需求以及公司存储业务核心竞争力，公司存储业务有望实现持续增长。而从短期视角看，帝科股份认为其存储业务第四季度预期增长主要来自于价格及出货量的增长。
另一方面，公司高铜浆料进展依旧值得期待。最新交流显示，帝科股份在高铜浆料产品上与下游战略客户合作进展顺利，已经实现持续量产出货，预计Q4实现GW级别量产线。而在技术方面，高铜浆料与TOPCon3.0高效工艺完成配套验证。未来随战略客户量产使用形成示范效应后，预计其他电池组件一体化龙头厂商将进行相应产能跟进，26年形成更大规模的出货量。
根据中邮证券最新行业报告观点，光伏格局优化有望迎来政策支持，供给端的“反内卷”政策持续推动，叠加中国提交NDC3.0，预计国内的相关配套措施会密集发布，大基地的消纳有望加速解决。而基于此，2026年光伏整体需求有支撑，预期差加大。
从光伏导电浆料领先企业，到收购浙江索特完善专利储备，进一步巩固行业地位，再到陆续控股深圳因梦、江苏晶凯进入存储芯片领域开辟第二增长曲线，帝科股份始终如其在成立十五周年纪念所言——“既要引领创新，也要守护创新”。
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