«当算力成为新“石油”，决定其开采效率的，不再是钻井的深度，而是调度与协同的“操作系统”。»
随着2025年即将落幕，中国云计算产业的竞争焦点，正从单纯的资源规模竞赛，转向决定算力最终效能的底层核心技术。近两日，两则看似独立的技术发布，实则勾勒出行业未来的清晰图景：国产云操作系统与全栈AI体系的深度融合，正成为决定“算力价值”的关键胜负手。
近两日，云计算领域的技术新闻并非泛泛而谈的战略展望，而是聚焦于能立竿见影提升效率的硬核突破。
其一，是云操作系统Kaiyun的“AI原生”进化。 在12月28-29日的“2025算力生态大会”上，以黄山“大位”智算中心为样板，业界探讨的核心正是如何通过智算云平台与生态协同，将算力高效转化为产业生产力。而更早前，中国电信天翼云在操作系统大会上发布的 CTyunOS V4.0，则从系统层给出了答案。
它并非简单的版本迭代，而是构建了从北向应用、南向硬件到核心调度的全栈AI体系。其自研的kvcache三级缓存与CPU/GPU协同调度技术，能将大模型推理的首Token时延降低40%，吞吐时延降低15%。这好比给繁忙的高速公路不仅拓宽了车道，还装上了智能红绿灯和潮汐车道系统，让AI计算的车流更加顺畅。
其二，是AI云服务从“工具集”到“操作系统”的定位升维。 虽然阿里云在9月的云栖大会已系统阐述其“全栈AI”战略，但其核心论断——“大模型是下一代操作系统，超级AI云是下一代计算机”——在年末回看，已成为行业共识与竞争主线。
阿里云的通义大模型家族，特别是旗舰模型Qwen3-Max，在多项全球基准测试中已跻身第一梯队，其创新的Qwen3-Next架构更是将模型计算效率推至新高度。这标志着头部厂商的竞争，已从提供算力资源，升级为提供“模型+算力+框架”高度协同的一体化智能计算机。
技术路线的选择，背后是残酷的市场逻辑。三大运营商最新财报，为这场技术变革提供了最线年前三季度，三大运营商的传统通信业务收入增长普遍乏力，甚至出现下滑，个人和家庭市场的“量增价减”怪圈仍在持续。这迫使它们必须寻找新引擎。
答案清晰指向以AI为核心的新兴业务。 财报显示，中国联通“算网数智”业务中，AI相关收入占比已超60%，其联通云收入同比增长20.6%，其中智算服务收入占云收入比例高达35%。中国电信的产业数字化业务中，智能服务收入同比暴涨62.3%。
分析师指出，AI与大规模模型应用驱动下的AI云、算力需求爆发，为运营商带来了从纯粹IaaS向“上云跑模型”的付费场景升级，提升了客户对算力、定制化数据中心与边缘计算的付费意愿。这意味着，单纯卖带宽和机柜的时代正在过去，提供高附加值的智能算力服务与解决方案，已成为新的增长逻辑。
技术的突破与市场的转向，最终将传导至资本市场。围绕“国产云操作系统”和“全栈AI云”这两大主线，A股市场中的相关公司可分为几个层次：
首先是核心系统与平台层。 虽然CTyunOS由中国电信天翼云主导研发，但其作为基于开源欧拉（openEuler）的商业发行版，离不开整个开源欧拉生态的支撑。A股中深度参与openEuler社区，在操作系统、虚拟化、安全等领域有核心贡献的软件公司，将直接受益于国产云操作系统的规模化推广。
其次是AI算力基础设施层。 无论是天翼云的“息壤”算力调度平台，还是阿里云的超级AI云，其落地都离不开底层算力、存力与运力的坚实底座。这涉及到服务器、AI加速卡、光通信设备、数据中心温控与电源等多个硬件环节的厂商。
中国电信近期发布的“算、存、运一体化能力体系”及全球首条跨境空芯光纤商用系统，正是这一趋势的体现。相关领域具备技术领先性的A股上市公司，将迎来确定性的需求增长。
再次是行业应用与生态层。 云与AI的价值最终在于赋能千行百业。如黄山“大位”智算中心，就吸引了中科动力、百鹏互联等AI企业签约落地，共同打造“文旅+AI”生态。那些能够基于头部云厂商的AI平台（如阿里云百炼、腾讯云智能）或操作系统，深入金融、政务、工业、文旅等具体场景，提供智能化解决方案的软件与集成商，将分享产业智能化红利。
技术的星辰大海，最终要落脚于“好不好用”。当前，两大趋势正在让云计算变得前所未有的“可用”和“易用”。
一是普惠化与生态化。 九章云极在黄山打造的案例，其核心价值在于提供了 “智算基建+场景落地+商业闭环”的可复制样板，旨在消除“算力贫富差距”，让更多城市和企业能够用上、用好智算。中国电信也正携手合作伙伴筹备CTyunOS技术生态联盟，目标是将生态适配规模推向新的量级。
二是“云+AI”的深度协同开始释放实效。 腾讯第三季度财报显示，其“云+AI”协同在企业服务中成效显著，对象存储COS等数据基础设施产品收入快速增长，正是得益于AI客户需求的驱动。腾讯混元大模型与内部生态（如腾讯会议、腾讯文档）的打通，使其AI应用“元宝”日活跻身国内前三，证明了生态联动带来的价值放大效应。
2025年末的这两日，我们看到的不是孤立的技术发布，而是一场围绕“算力价值重塑”的全面进击。国产云操作系统在追求极致的AI推理效率，全栈AI云在定义下一代计算范式，市场在用真金白银为高价值的智能服务投票，产业链则在紧张地卡位与融合。
对于投资者而言，关注点应从简单的“云概念”，下沉到具体的技术路径、生态卡位和商业化落地能力。未来，能在这场“软硬合璧”的深度竞争中，掌握核心系统能力、构建开放繁荣生态、并能将技术转化为行业场景生产力的公司，才可能成为真正的赢家。云计算的下半场，是价值的下半场，而价值，永远源于最深度的技术创新与最广泛的应用落地。
美东时间2025年12月31日，贵金属全线%，伦敦白银现货价格大跌6.08%。
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